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2018初级银行从业资格考试个人理财章节考点:客户主要内容

龙8娱乐国际  [ 2018年8月9日 ]  【

  第二节 了解客户的主要内容

  一、了解客户的主要内容

  1.从理财规划需要角度分类客户信息

  根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  2.财务信息和非财务信息的分类

  客户信息可以简单分为财务信息和非财务信息两大类,如上面提到的客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息,客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。

  3.定量信息和定性信息的分类

  客户信息可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  二、客户需求分析

  1.理财赚钱是手段

  2.客户的需求是有层次的

  3.经济目标与人生价值(精神)目标的关系

  2018年银行从业资格考试《个人理财》章节试题:

  2018年银行从业资格考试《个人理财》题型为全部为客观题,包括单选题、多选题和判断题。题量为145题,其中单选90题,每题0.5分;多选40题,每题1分;判断15题,每题1分。

2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题汇总
第一章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
第二章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
第三章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
第四章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
第五章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
第六章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
第七章 2018年银行从业资格考试个人理财章节精选试题 在线做题
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